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投資信託の運用会社との関わり

RELATIONSHIP 運用会社との
強い信頼関係

投資信託を用いてお客さまの金融資産の最適化を図る私たちにとって、運用会社は重要なビジネスパートナーです。現在私たちは既にお客さまにご提供させて頂いている投資信託の継続的な分析に加え、金融市場における新しい成長の源泉となる投資信託を探し出すため、私たちは地道に運用会社との関係性を築き上げてきました。

運用会社には、複数のアナリスト・ファンドマネージャーが在籍し、個人の範疇では手の及ばない金融市場の実態をあらゆる角度から日々研究した上で、投資を行っています。ゆえに、私たちはゲートキーパーとして投資信託を選別するためだけではなく、投信運用会社との関わりを通じて、取り扱いをしている投資信託の知識や理解を深めたり、金融市場に対する新しい示唆を彼らから与えてもらっています。

MUTUAL TRUST お客さまの声が
繋ぐ未来の
金融市場

一方で、投資信託という金融商品のメーカーである彼らにとっても、日ごろお客さまと身近に接する私たちアドバイザーは貴重な存在です。私たちは、日頃からお客さまの声を適切に届けることにより、彼らに現状の投資効率の改善や、お客さまに対する責務の醸成を促しています。

私たちアドバイザーと投信運用会社の関係性はこうした深い信頼関係の下に成り立ち、セミナー講演やイベント参加、動画出演等様々な形でこれまで協業を果たしてきました。金融市場のゲートキーパーとしての役割を持つ私たちの取り組みについてご紹介させていただきます。

ACTIVITY 最新の取り組み

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