中小・ベンチャー企業
の経営者に
最高品質の資産運用
サービスを
WE ARE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
バリューマネジメントの３つの強み
〜高品質のポートフォリオを構築するために 〜
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた投資信託を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
FINANCIAL SERVICES 資産運用サービス
当社の資産運用サービスの根幹にあるコンセプトは、「成功するではなく、失敗しないにフォーカスすること」です。特に人生設計に関わる大事なお金の運用については、長期的な視点で、常に慎重にマネジメントすることが重要です。このような考え方をベースに、当社はIFAという立ち位置から、皆さまの資産運用をサポートさせていただきます。
| PLAN | FP診断と資産運用プラン作成 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した個人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告およびFP診断 |
事業の長期的な成長には、優秀な人材と強固な財務基盤が欠かせません。バリューマネジメントの法人向けサービスのメニューには、余剰資金の資産運用コンサルティングのほか、社員の皆さまの資産形成をサポートする福利厚生制度、「企業型確定拠出年金（DC）」の導入コンサルティングサービスもございます。
| PLAN | 法人財務診断 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した法人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告および財務診断 |
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産運用サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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法人
14%
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経営者
28%
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個人事業主
4%
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士業
12%
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会社役員・会社員
38%
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退職者ほか
5%
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法人
14%
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30代
3%
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40代
29%
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50代
41%
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60代
9%
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70代
4%
合計預かり資産
217億円
投資信託の比率
95%
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10年以上
21%
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5年以上10年未満
41%
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3年以上5年未満
18%
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3年未満
21%
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100%以上
39%
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50%以上100%未満
29%
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0%以上50%未満
31%
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0%未満
0%
きっかけ
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セミナー
12%
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紹介
83%
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その他
5%
※顧客のデータは、2025年12月末基準の数値を使用しています。（当社残高1,000万円以上の顧客を抽出して集計。）
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2025年12月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2026.03.06（FRI）
2026年2月の金融経済動向（中浜の視点）
2月の世界株式市場は、アッソロピックの新AI発表を機に「SaaSの死」の現実化リスクが高まり、ソフトウェア株式の急落から始まりました。一方でデータセンター建設でメリットがあるキャタピラーなどの製造業の株価が上昇し、NYダウは初の５万ドル台まで上昇。世界的にも製造業の株価が堅調でした。 日本では2/8衆議院選挙の自民党圧勝の結果を受け、円高、債券高、株高のトリプル高となりました。 中国が米国債の保有 […]
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2026.02.20（FRI）
現場で働く人や企業の価値が上がる時代
昨年の日本株市場で大きく上昇した業種の一つとして「建設セクター」がありますが、設計や管理などの総合プロデューサーであるゼネコンよりも、サブコンと言われる直接工事に携わる会社の株価がより大きく上昇しました。 また今年に入って、AI脅威論から米国ソフトウェア株指数がー23.4％と大幅に下落していますが（世界のソフトウェア株も大幅下落）、物流や空運などを手掛ける銘柄で構成される米国ダウ輸送株平均は＋14 […]