よりよい人生のために
最高品質の資産管理
サービスを
WE ARE VALUE MANAGEMENT
1990年に証券会社でキャリアをスタートした代表・中浜が当時、目の当たりにした光景は、金融機関が大企業のファイナンスや金融商品のセールスで、激しく利益を競い合う姿でした。
一方でバリューマネジメントは個々の人生設計に合った資産管理サービスを核に、創業以来17年以上にわたって信頼と実績を築いてきました。
私たちは金融商品の販売を目的としません。金融商品はお客さまを財務面からサポートするツールと位置づけ、職人的な姿勢で一人ひとりの目標に応じた適切な資産ポートフォリオ（組み合わせ）の形成をサポートします。バリューマネジメントは「お客さまのよりよい人生を支援するポートフォリオ・メーカー」として、最高品質の資産管理サービスを追及します。
ポートフォリオを作るためのファイナンシャルコンセプト
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた金融商品を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産管理サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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法人
13%
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経営者
26%
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個人事業主
3%
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士業
13%
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会社員
38%
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退職者
7%
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30代
7%
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40代
37%
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50代
26%
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60代
10%
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70代
6%
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法人
14%
合計預かり資産
174億
投資信託の比率
95%
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▲10%以上0%未満
5%
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0%以上10%未満
17%
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10%以上30%未満
24%
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30%以上50%未満
32%
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50%以上
22%
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3年未満
22%
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3年以上5年未満
18%
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5年以上10年未満
44%
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10年以上
16%
きっかけ
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紹介
87%
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セミナー
13%
※顧客のデータは、全て2023年12月末基準の数値を使用しています。
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2023年9月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2024.10.03（THU）
2024年9月の金融経済動向（中浜の視点）
2024年9月の世界金融市場を振り返ると、前半は7月、8月の悪い流れを引きずり不安定な相場展開となりました。特に9/3にAI半導体大手エヌビディアの株価が9.5％下落したことは、世界の株式市場にも大きなショックを与えました。1日で2380億ドル（約41兆円）の時価総額減少は、米国史上過去最大だったようです。 AI黎明期の大手テック企業の巨額投資が「将来しっかり回収できるのか？」そんな疑念も高まる中 […]
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2024.09.25（WED）
人生で避けられないもの
2024年も残すところ約3カ月とちょっとですが、ようやく暑すぎた夏の終わりが見え始め、秋の気配が漂ってきました。天候だけでなく、金融市場においても「不確実性と変動性」が相互に高まり、過去の経験則的なサイクルが当てはまらなくなったと、強く感じさせられた今夏でした。 そしてまた今年は世界的な選挙イヤーですが、最も注目度が高い米大統領選挙が約1か月後の11/5に実施されます。そして日本でも10/27もし […]
