よりよい人生のために
最高品質の資産管理
サービスを
WE ARE VALUE MANAGEMENT
1990年に証券会社でキャリアをスタートした代表・中浜が当時、目の当たりにした光景は、金融機関が大企業のファイナンスや金融商品のセールスで、激しく利益を競い合う姿でした。
一方でバリューマネジメントは個々の人生設計に合った資産管理サービスを核に、創業以来17年以上にわたって信頼と実績を築いてきました。
私たちは金融商品の販売を目的としません。金融商品はお客さまを財務面からサポートするツールと位置づけ、職人的な姿勢で一人ひとりの目標に応じた適切な資産ポートフォリオ（組み合わせ）の形成をサポートします。バリューマネジメントは「お客さまのよりよい人生を支援するポートフォリオ・メーカー」として、最高品質の資産管理サービスを追及します。
ポートフォリオを作るためのファイナンシャルコンセプト
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた金融商品を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産管理サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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会社員
38%
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経営者
26%
-
個人事業主
3%
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士業
13%
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退職者
7%
-
法人
13%
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30代
7%
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40代
37%
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50代
26%
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60代
10%
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70代
6%
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法人
14%
合計預かり資産
174億
投資信託の比率
95%
-
▲10%以上0%未満
5%
-
0%以上10%未満
17%
-
10%以上30%未満
24%
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30%以上50%未満
32%
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50%以上
22%
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3年未満
22%
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3年以上5年未満
18%
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5年以上10年未満
44%
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10年以上
16%
きっかけ
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紹介
87%
-
セミナー
13%
※顧客のデータは、全て2023年12月末基準の数値を使用しています。
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2023年9月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2024.08.26（MON）
日米比較から改めて思うこと
2024年8月23日付の日経新聞によると、米国の家計全体の金融所得（2024年4－6月の利子・配当合計の年率換算）が、過去最高の3.7兆ドル（約540兆円）に達したとのこと。 これは日本の家計の金融所得の40倍という大きな金額になるそうで、米国の強い個人消費の要因の一つにもなっています。先日、日本の名目GDPが初めて600兆円の大台に達したという嬉しいニュースを聞いたばかりですが、日本全体（政府部 […]
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2024.08.05（MON）
2024年7月の金融経済動向（中浜の視点）
本日（8/5)、日経平均株価は前週末比4451円（12%）安の3万1458円となり、1987年10月20日（ブラックマンデー）の3836円安を超え、過去最大の下落幅となりました。先週末も2216円安と大きく下げていましたので、2日合計の下げ幅は6667円にものぼります。為替市場でも円高が急速に進み、一時1ドル=141円台まで急伸、「株売り・円買い」の動きが急加速しています。 今まさに、株式市場では […]
