中小・ベンチャー企業
の経営者に
最高品質の資産運用
サービスを
WE ARE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
バリューマネジメントの３つの強み
〜高品質のポートフォリオを構築するために 〜
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた投資信託を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
FINANCIAL SERVICES 資産運用サービス
当社の資産運用サービスの根幹にあるコンセプトは、「成功するではなく、失敗しないにフォーカスすること」です。特に人生設計に関わる大事なお金の運用については、長期的な視点で、常に慎重にマネジメントすることが重要です。このような考え方をベースに、当社はIFAという立ち位置から、皆さまの資産運用をサポートさせていただきます。
| PLAN | FP診断と資産運用プラン作成 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した個人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告およびFP診断 |
事業の長期的な成長には、優秀な人材と強固な財務基盤が欠かせません。バリューマネジメントの法人向けサービスのメニューには、余剰資金の資産運用コンサルティングのほか、社員の皆さまの資産形成をサポートする福利厚生制度、「企業型確定拠出年金（DC）」の導入コンサルティングサービスもございます。
| PLAN | 法人財務診断 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した法人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告および財務診断 |
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産運用サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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法人
14%
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経営者
28%
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個人事業主
4%
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士業
12%
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会社役員・会社員
38%
-
退職者ほか
5%
-
法人
14%
-
30代
3%
-
40代
29%
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50代
41%
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60代
9%
-
70代
4%
合計預かり資産
217億円
投資信託の比率
95%
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10年以上
21%
-
5年以上10年未満
41%
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3年以上5年未満
18%
-
3年未満
21%
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100%以上
39%
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50%以上100%未満
29%
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0%以上50%未満
31%
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0%未満
0%
きっかけ
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セミナー
12%
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紹介
83%
-
その他
5%
※顧客のデータは、2025年12月末基準の数値を使用しています。（当社残高1,000万円以上の顧客を抽出して集計。）
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2025年12月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2026.10.29（THU）
秋
昔から一番好きな季節は秋でした。黄色く色づく銀杏並木や真っ赤に映える紅葉がすごくいいと思うというのもあるのですが、実際は高校時代の夏の野球の練習が暑くてきついので、夏の大会が終わって上級生がいなくなり、涼しくなる季節が単に心地よかったのだと思います。その高校時代の原体験が理由なのかと・・・（笑）。 一方で、この仕事についてからの秋は、マーケットで波乱が起きやすい季節でもありました。米国の同時多発テ […]
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2026年9月の金融経済動向（中浜の視点）
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