よりよい人生のために
最高品質の資産管理
サービスを
WE ARE VALUE MANAGEMENT
1990年に証券会社でキャリアをスタートした代表・中浜が当時、目の当たりにした光景は、金融機関が大企業のファイナンスや金融商品のセールスで、激しく利益を競い合う姿でした。
一方でバリューマネジメントは個々の人生設計に合った資産管理サービスを核に、創業以来17年以上にわたって信頼と実績を築いてきました。
私たちは金融商品の販売を目的としません。金融商品はお客さまを財務面からサポートするツールと位置づけ、職人的な姿勢で一人ひとりの目標に応じた適切な資産ポートフォリオ(組み合わせ)の形成をサポートします。バリューマネジメントは「お客さまのよりよい人生を支援するポートフォリオ・メーカー」として、最高品質の資産管理サービスを追及します。
ポートフォリオを作るためのファイナンシャルコンセプト
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた金融商品を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産管理サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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会社員
38%
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経営者
26%
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個人事業主
3%
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士業
13%
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退職者
7%
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法人
13%
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30代
7%
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40代
37%
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50代
26%
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60代
10%
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70代
6%
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法人
14%
合計預かり資産
174億
投資信託の比率
95%
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▲10%以上0%未満
5%
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0%以上10%未満
17%
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10%以上30%未満
24%
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30%以上50%未満
32%
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50%以上
22%
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3年未満
22%
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3年以上5年未満
18%
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5年以上10年未満
44%
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10年以上
16%
きっかけ
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紹介
87%
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セミナー
13%
※顧客のデータは、全て2023年12月末基準の数値を使用しています。
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2023年9月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2024.07.26(FRI)
レジリエンス
昨日(2024年7月25日)、日経平均株価は前日比1285円34銭安の3万7869円51銭と急落しました。前日のNY市場で大型テック株を中心にナスダック市場が3%超下落したこと、加えて為替市場で日銀の利上げが意識され152円台まで急速な円高が進行したことが主な要因です(直近で円は対ドルで10円ほど円高に)。 今年上半期、大型テックのマグニフィセント7が相場全体を牽引し、米国を中心に世界株式市場も上 […]
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2024.07.08(MON)
2024年6月の金融経済動向(中浜の視点)
早いもので今年も半分が経過しました。上半期を振り返ると日本では元旦から能登半島地震が発生、翌2日には日航機が能登地震の救援に向かう海上保安庁の航空機と衝突し、大きな悲しみと不安に包まれた年明けとなりました。 世界的には80以上の国地域で国政レベルの選挙がある「選挙イヤー」ですが、米国を筆頭に世界中で自国主義的な政党が勢いを増しています。ポピュリズムを背景とした「政治リスクと財政リスク」の影響はまだ […]