よりよい人生のために
最高品質の資産管理
サービスを

WE ARE VALUE MANAGEMENT

SCROLL

1990年に証券会社でキャリアをスタートした代表・中浜が当時、目の当たりにした光景は、金融機関が大企業のファイナンスや金融商品のセールスで、激しく利益を競い合う姿でした。
一方でバリューマネジメントは個々の人生設計に合った資産管理サービスを核に、創業以来17年以上にわたって信頼と実績を築いてきました。

私たちは金融商品の販売を目的としません。金融商品はお客さまを財務面からサポートするツールと位置づけ、職人的な姿勢で一人ひとりの目標に応じた適切な資産ポートフォリオ(組み合わせ)の形成をサポートします。バリューマネジメントは「お客さまのよりよい人生を支援するポートフォリオ・メーカー」として、最高品質の資産管理サービスを追及します。

ポートフォリオを作るためのファイナンシャルコンセプト

VMP バリューマネジメントプログラム

人的資産と金融資産を最適化する
プログラム

ゲートキーパー機能

優れた金融商品を選択するスキル

IFA インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー

お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー

FINANCIAL PROGRAM 人的資産と金融資産を
最適化するプログラム

独自のファイナンシャルプログラムを通してお客さまの人的資産と金融資産の最適化を目指し、よりよい人生の土台をサポートいたします。

GATEKEEPING 優れた金融商品を
選択するスキル

優れた金融商品を選び抜くために、社内のファンドアナリストが長期的な視点から、金融市場や運用会社のリサーチを行っています。

EARNED TRUST お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー

お客さまのライフプラン・価値観や、家計資産の状況を適切にヒアリングした上で、一人ひとりに合った資産ポートフォリオを考えていきます。

FINANCIAL SERVICES 独自のフィナンシャルプログラムで資産を設計

個人のお客さま

人的資産と金融資産を総合的に分析し、それぞれのライフステージに合わせて、オーダーメイドの資産設計を実現します。パーソナライズされた運用プランが、よりよい人生に貢献します。

法人のお客さま

企業の財務状況と社員の人的資産を同時に考慮し、効率的な資本運用を実現します。成長戦略に対応した資産設計と継続的なサポートで、ビジネスの持続性と競争力を高めます。

OUR TEAM 最適な資産のバランスを構築する
ポートフォリオの職人たち

それぞれの専門領域を発揮する個性的なプロフェッショナルたちが、お客さま一人ひとりの資産を大切に管理しています。金融市場のリサーチ力と、お客さまとの対話力を持ち合わせたアドバイザーが、最高品質の資産管理サービスを提供します。

OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま

バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産管理サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。

職業別
  • 法人

    13%

  • 経営者

    26%

  • 個人事業主

    3%

  • 士業

    13%

  • 会社員

    38%

  • 退職者

    7%

年代別
  • 30代

    7%

  • 40代

    37%

  • 50代

    26%

  • 60代

    10%

  • 70代

    6%

  • 法人

    14%

合計預かり資産

174

投資信託の比率

95%

損益比率
  • ▲10%以上0%未満

    5%

  • 0%以上10%未満

    17%

  • 10%以上30%未満

    24%

  • 30%以上50%未満

    32%

  • 50%以上

    22%

運用期間
  • 3年未満

    22%

  • 3年以上5年未満

    18%

  • 5年以上10年未満

    44%

  • 10年以上

    16%

加入の
きっかけ
  • 紹介

    87%

  • セミナー

    13%

※顧客のデータは、全て2023年12月末基準の数値を使用しています。
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2023年9月末までで集計したトータルリターンを使用しています。