中小・ベンチャー企業
の経営者に
最高品質の資産運用
サービスを
WE ARE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
バリューマネジメントの３つの強み
〜高品質のポートフォリオを構築するために 〜
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた投資信託を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
FINANCIAL SERVICES 資産運用サービス
当社の資産運用サービスの根幹にあるコンセプトは、「成功するではなく、失敗しないにフォーカスすること」です。特に人生設計に関わる大事なお金の運用については、長期的な視点で、常に慎重にマネジメントすることが重要です。このような考え方をベースに、当社はIFAという立ち位置から、皆さまの資産運用をサポートさせていただきます。
| PLAN | FP診断と資産運用プラン作成 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した個人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告およびFP診断 |
事業の長期的な成長には、優秀な人材と強固な財務基盤が欠かせません。バリューマネジメントの法人向けサービスのメニューには、余剰資金の資産運用コンサルティングのほか、社員の皆さまの資産形成をサポートする福利厚生制度、「企業型確定拠出年金（DC）」の導入コンサルティングサービスもございます。
| PLAN | 法人財務診断 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した法人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告および財務診断 |
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産運用サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
-
法人
14%
-
経営者
28%
-
個人事業主
4%
-
士業
12%
-
会社役員・会社員
38%
-
退職者ほか
5%
-
法人
14%
-
30代
3%
-
40代
29%
-
50代
41%
-
60代
9%
-
70代
4%
合計預かり資産
217億円
投資信託の比率
95%
-
10年以上
21%
-
5年以上10年未満
41%
-
3年以上5年未満
18%
-
3年未満
21%
-
100%以上
39%
-
50%以上100%未満
29%
-
0%以上50%未満
31%
-
0%未満
0%
きっかけ
-
セミナー
12%
-
紹介
83%
-
その他
5%
※顧客のデータは、2025年12月末基準の数値を使用しています。（当社残高1,000万円以上の顧客を抽出して集計。）
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2025年12月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
-
2026.01.29（THU）
ダボス会議
ダボス会議に出席したウクライナのゼレンスキー大統領の発言に色々と思うところがありました。 以下は産経新聞からの抜粋ですが、共有させて頂きます。 ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、スイス東部で開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説し、欧州に痛烈な批判を浴びせた。「昨年のダボス会議の演説で、私は欧州に自衛策が必要だと訴えた。だが、1年たっても何も変わっていない」と苦言を呈した。 […]
-
2026.01.09（FRI）
2025年12月の金融経済動向（中浜の視点）
皆さん新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます！！ 米国のベネズエラ攻撃という血生臭いニュースを受けて始まった2026年の金融市場ですが、今年はどのような年になるでしょうか？年初は各金融機関や経済評論家から様々な経済予測が出てきますので、その情報（目先のブーム？）に乗って、お金を動かしてしまう投資家も多くなりがちだと感じます。 金融マーケットでは過去のサイクルを繰り返す […]