中小・ベンチャー企業
の経営者に
最高品質の資産運用
サービスを

WE ARE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS

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MESSAGE 最高品質の資産運用
サービスを目指して

私は個人や中小企業に役立つ資産運用サービスの実現を志し、2006年7月にIFA法人バリューマネジメントを創業しました。当初はリーマンショックの影響もあり苦難の連続でしたが、現在は当社の長期にわたる運用実績と資産運用プログラム(VMP)に高い評価をいただき、運用資産も順調に増加しております。

当社が最も得意とする分野は、中小・ベンチャー企業の経営者向け資産運用サービスです。多忙な経営者の皆さまが、資産運用で誤った意思決定をして、本業に悪影響を及ぼさないよう、個人および会社の大切な金融資産を守り育てることが当社のミッションです。

資産運用の質の高さは「最適な資産配分」と「優れた金融商品の選択」から生まれると私たちは考えます。最高品質のポートフォリオ運用にこだわる当社の職人魂が、お客さまの人生や経営に「信頼と安心」をご提供できれば幸いです。

2024年吉日
株式会社バリューマネジメント
代表取締役社長
中浜祐士

バリューマネジメントの3つの強み
〜高品質のポートフォリオを構築するために 〜

VMP バリューマネジメントプログラム

人的資産と金融資産を最適化する
プログラム

ゲートキーパー機能

優れた投資信託を選択するスキル

IFA インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー

お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー

FINANCIAL PROGRAM 人的資産と金融資産を
最適化するプログラム

独自のファイナンシャルプログラムを通してお客さまの人的資産と金融資産の最適化を目指し、よりよい人生の土台をサポートいたします。

GATEKEEPING 優れた投資信託を
選択するスキル

優れた投資信託を選び抜くために、社内のファンドアナリストが長期的な視点から、金融市場や運用会社のリサーチを行っています。

EARNED TRUST お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー

お客さまのライフプラン・価値観や、家計資産の状況を適切にヒアリングした上で、一人ひとりに合った資産ポートフォリオを考えていきます。

FINANCIAL SERVICES 資産運用サービス

個人のお客さま

当社の資産運用サービスの根幹にあるコンセプトは、「成功するではなく、失敗しないにフォーカスすること」です。特に人生設計に関わる大事なお金の運用については、長期的な視点で、常に慎重にマネジメントすることが重要です。このような考え方をベースに、当社はIFAという立ち位置から、皆さまの資産運用をサポートさせていただきます。

PLAN FP診断と資産運用プラン作成
DO 投資信託を活用した個人資産の運用管理
CHECK 定期的な運用報告およびFP診断

法人のお客さま

事業の長期的な成長には、優秀な人材と強固な財務基盤が欠かせません。バリューマネジメントの法人向けサービスのメニューには、余剰資金の資産運用コンサルティングのほか、社員の皆さまの資産形成をサポートする福利厚生制度、「企業型確定拠出年金(DC)」の導入コンサルティングサービスもございます。

PLAN 法人財務診断
DO 投資信託を活用した法人資産の運用管理
CHECK 定期的な運用報告および財務診断

DEFINED CONTRIBUTION 企業型DCの導入支援

企業型確定拠出年金(DC)は、従業員の将来を支えるだけでなく、企業の人材戦略にも大きな効果をもたらします。私たちは、企業型DCの導入から運用までをサポートし、従業員の資産形成を通じて組織の信頼性向上を支援します。特に中小企業にとって「優秀な人材確保」の重要な手段となる企業型DCの活用について、ぜひご相談ください。

OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま

バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産運用サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。

職業別
  • 法人

    11%

  • 経営者

    30%

  • 個人事業主

    4%

  • 士業

    13%

  • 会社員

    35%

  • 退職者

    6%

年代別
  • 法人

    11%

  • 30代

    8%

  • 40代

    32%

  • 50代

    34%

  • 60代

    9%

  • 70代

    6%

合計預かり資産

185億円

投資信託の比率

95%

運用期間
  • 10年以上

    9%

  • 5年以上10年未満

    50%

  • 3年以上5年未満

    18%

  • 3年未満

    24%

損益比率
  • 100%以上

    27%

  • 50%以上100%未満

    31%

  • 0%以上50%未満

    40%

  • ▲5%以上0%未満

    2%

加入の
きっかけ
  • セミナー

    11%

  • 紹介

    89%

※顧客のデータは、2024年12月末基準の数値を使用しています。(当社残高500万円以上の顧客を抽出して集計。)
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2024年12月末までで集計したトータルリターンを使用しています。