中小・ベンチャー企業
の経営者に
最高品質の資産運用
サービスを
WE ARE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
バリューマネジメントの３つの強み
〜高品質のポートフォリオを構築するために 〜
VMP バリューマネジメントプログラム
人的資産と金融資産を最適化する
プログラム
ゲートキーパー機能
優れた投資信託を選択するスキル
IFA
インディペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
お客さまとの対話から最適解を
見つけ出すアドバイザー
FINANCIAL SERVICES 資産運用サービス
当社の資産運用サービスの根幹にあるコンセプトは、「成功するではなく、失敗しないにフォーカスすること」です。特に人生設計に関わる大事なお金の運用については、長期的な視点で、常に慎重にマネジメントすることが重要です。このような考え方をベースに、当社はIFAという立ち位置から、皆さまの資産運用をサポートさせていただきます。
| PLAN | FP診断と資産運用プラン作成 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した個人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告およびFP診断 |
事業の長期的な成長には、優秀な人材と強固な財務基盤が欠かせません。バリューマネジメントの法人向けサービスのメニューには、余剰資金の資産運用コンサルティングのほか、社員の皆さまの資産形成をサポートする福利厚生制度、「企業型確定拠出年金（DC）」の導入コンサルティングサービスもございます。
| PLAN | 法人財務診断 |
|---|---|
| DO | 投資信託を活用した法人資産の運用管理 |
| CHECK | 定期的な運用報告および財務診断 |
OUR CLIENTS ご利用いただいているお客さま
バリューマネジメントでは、これまでセミナーやお客さまからの紹介を通じて、独自の資産運用サービスを地道に提供してまいりました。現在ご利用いただいているお客さまの特徴についてご紹介します。
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法人
11%
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経営者
30%
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個人事業主
4%
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士業
13%
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会社員
35%
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退職者
6%
-
法人
11%
-
30代
8%
-
40代
32%
-
50代
34%
-
60代
9%
-
70代
6%
合計預かり資産
185億円
投資信託の比率
95%
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10年以上
9%
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5年以上10年未満
50%
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3年以上5年未満
18%
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3年未満
24%
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100%以上
27%
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50%以上100%未満
31%
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0%以上50%未満
40%
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▲5%以上0%未満
2%
きっかけ
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セミナー
11%
-
紹介
89%
※顧客のデータは、2024年12月末基準の数値を使用しています。（当社残高500万円以上の顧客を抽出して集計。）
※損益比率は、運用損益別の顧客数の比率です。運用損益には、顧客別に運用開始時から2024年12月末までで集計したトータルリターンを使用しています。
BLOG ブログ
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2025.11.09（SUN）
2025年10月の金融経済動向（中浜の視点）
2025年10月、世界の株式市場はAI関連を中心に活況を呈しました。逆にAIに関連性が薄い国地域及び業種に属する企業の株価は低迷が続いています。 債券市場はトランプ関税の影響で物価が上がると思われた米国が、足元でそこまでインフレになっていないこともあり、概ね落ち着きを取り戻しています。為替市場では日本で高市政権が誕生したことで、「金融緩和＋財政拡張」が意識され円安が進捗しました。 全体的に金融マー […]
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2025.10.27（MON）
人が変われば、かたちも変わる
私は先月9/28のブログ「この国のかたち」に、自民党は少数与党なので「連立のかたち」で今後の日本の方向性も変わってきそうですと記しました。10/4自民党総裁選が終わり、約1カ月後の現在、状況は私が予想していなかった「かたち」になっています。 自民党総裁選では、小泉氏有利の事前予想を覆し、高市早苗総裁が誕生。その後、公明党が連立を離脱し、自民党が日本維新の会と連立を組むという予想外の展開となりました […]